O perfil define o que cada pessoa pode consultar, alterar e administrar no Deskcomm. Os quatro perfis humanos são Somente leitura, Atendente, Gerente e Administrador.
Os perfis são cumulativos: quem é Gerente também tem as permissões de Atendente e Somente leitura; quem é Administrador também tem as permissões dos perfis abaixo dele. A empresa pode esconder áreas do menu pela configuração de interface, mas esconder uma área não transforma um papel em outro.
Antes de começar
- Você precisa ser Administrador para convidar pessoas e escolher o papel delas.
- A tabela abaixo mostra o papel mínimo usado pelo Deskcomm para cada tipo de ação. Uma tela ainda pode depender do módulo contratado e da configuração da empresa.
- Se a pessoa precisa apenas consultar, escolha Somente leitura. Dê Administrador somente a quem realmente precisa alterar a configuração da empresa.
A diferença entre os quatro perfis
| Perfil | Pode fazer | Não deve receber se… |
|---|---|---|
| Somente leitura | Consultar a operação, conversas, negócios, agenda e informações disponíveis para a equipe. | A pessoa precisa responder clientes, criar registros ou alterar qualquer dado. |
| Atendente | Fazer o trabalho diário de atendimento: responder conversas, cuidar dos negócios e usar as ferramentas de operação liberadas para atendentes. | A pessoa precisa configurar a distribuição, acompanhar a equipe ou administrar a empresa. |
| Gerente | Acompanhar e organizar a operação, acessar relatórios e configurações de gestão e consultar a equipe. Também vê a lista de convites, mas não envia, reenvia nem revoga convites. | A pessoa precisa convidar membros, alterar dados da empresa ou administrar credenciais. |
| Administrador | Administrar a empresa: convidar membros, definir papéis, alterar configurações, gerenciar integrações e cuidar das credenciais e da cobrança. | — |
Quando uma ação pede um papel acima do seu, o Deskcomm bloqueia a ação. Ter acesso à tela não significa que todos os botões de edição estarão disponíveis.
Como escolher o papel
- Liste o que a pessoa precisa fazer no dia a dia: consultar, atender, acompanhar a equipe ou administrar a empresa.
- Escolha o menor perfil que cubra essas tarefas.
- Abra Configurações › Equipe e clique em Convidar membros, ou abra um membro existente para ajustar o acesso.
- No campo Papel, escolha Somente leitura, Atendente, Gerente ou Administrador.
- Clique em Enviar convites ou salve a alteração do membro.
Exemplos rápidos
- Uma pessoa que acompanha indicadores, mas não atende clientes: Somente leitura.
- Uma pessoa que responde clientes e atualiza negócios: Atendente.
- Uma liderança que acompanha a equipe e ajusta a operação: Gerente.
- A pessoa responsável por usuários, integrações e configurações da empresa: Administrador.
Como saber que funcionou
- Em Configurações › Equipe, a lista de membros mostra o rótulo escolhido na coluna Papel.
- Ao entrar com o membro, o menu mostra as áreas permitidas pelo papel e pela interface configurada.
- Uma ação de edição que exige um papel maior não fica disponível para perfis abaixo dele.
Isto resolveu?
Ainda com dúvida? Fale com a equipe