Quando o pedido é emitido no ERP ou em outro sistema de pedidos, o Deskcomm continua sendo o lugar onde a equipe acompanha o cliente. Este artigo mostra o registro feito à mão: você digita no negócio do cliente os dados do pedido e depois fecha a venda como ganha. Assim, o valor e as informações combinadas com a equipe ficam junto da conversa e do histórico da pessoa.

Os exemplos usam três campos criados pela empresa, Tipo de venda, Número do pedido e Itens, e o campo Valor, que já vem pronto no Deskcomm. Você pode dar outros nomes e escolher outros campos.

Antes de começar

  • Quem registra a venda: qualquer pessoa com o perfil Atendente ou acima (Gerente e Administrador também). O perfil Somente leitura vê os negócios, mas não consegue editá-los nem fechá-los.
  • Quem cria os campos: só o Administrador. O Gerente consegue abrir a tela de configuração do funil, mas o editor de campos aparece apenas para o Administrador.
  • O funil precisa ter uma etapa de fechamento: uma coluna configurada com a opção Aqui o cliente fecha. É nela que o negócio passa a contar como ganho. Quem ajusta isso é o Gerente ou acima, em CRM › Ver tudo em CRM › Etapas do funil, na seção Etapas deste funil, no seletor O que acontece nesta coluna.
  • Tenha o pedido pronto no ERP. Você vai copiar de lá o número do pedido, a quantidade de itens e o valor total.

Os dados que vamos registrar

Campo Tipo no Deskcomm O que preencher Exemplo
Tipo de venda Lista de uma escolha A opção que descreve a venda Atacado
Número do pedido Texto curto O número igual ao do ERP, caractere por caractere PED-10482
Itens Número A quantidade de peças ou itens do pedido 12
Valor Campo nativo, já existe O valor total do pedido, em reais 1.250,00

Parte 1: criar os campos (uma vez, pelo Administrador)

Se a sua empresa já tem esses campos, pule para a Parte 2.

  1. Abra CRM › Ver tudo em CRM › Etapas do funil.
  2. No funil em que você registra as vendas, role até Vocabulário e campos e encontre Campos do lead neste funil.
  3. Clique em Adicionar campo. Aparece uma linha nova com a chave, o rótulo e o tipo.
  4. Preencha o Rótulo, que é o nome que a equipe vai ler (por exemplo, "Tipo de venda"), e escolha o tipo. A chave é um identificador curto, só com letras, números e sublinhado, começando por letra (por exemplo, tipo_venda).
  5. Para Tipo de venda, escolha Lista de uma escolha e digite as opções separadas por vírgula, como "Varejo, Atacado". Para Número do pedido, escolha Texto curto. Para Itens, escolha Número.
  6. Repita para cada campo e clique em Salvar vocabulário e campos.

Pronto. Os campos passam a aparecer nos negócios desse funil.

Parte 2: registrar cada venda

  1. Emita o pedido no ERP primeiro. Só registre no Deskcomm quando o pedido já tiver número.
  2. Abra o negócio do cliente. Vá em CRM › Funis e clique no card da pessoa. Se você vende em mais de um funil, troque de funil pelo seletor no topo do quadro. Se o cliente ainda não tem negócio, clique em Novo Lead, escolha o contato, informe o Título e a Etapa, e clique em Criar lead.
  3. Vá até "Dados do negócio". No painel que abre ao lado do quadro, essa seção fica no fim. O link Editar campos, no alto do painel, leva até ela. Se o painel mostrar as abas Conversa e Negócio, abra Negócio.
  4. Preencha o Valor. Digite o total do pedido em Valor (R$), por exemplo 1250,00 ou 1.250,00. Logo abaixo do campo, o Deskcomm mostra como entendeu o número (por exemplo, "= R$ 1.250,00"). Confira antes de seguir.
  5. Preencha os campos do funil. Na área Campos do funil, escolha o Tipo de venda, digite o Número do pedido e o número de Itens.
  6. Clique em Salvar. O painel permanece aberto e aparece o aviso "Lead atualizado".
  7. Feche a venda como ganha. Use um destes caminhos:
    • arraste o card até a coluna de fechamento (a que tem a opção Aqui o cliente fecha); ou
    • clique nos três pontinhos do card (Ações do lead) e escolha Marcar como ganho.

Registrando pelo Inbox

Se você estiver atendendo o cliente no Atendimento › Inbox, o painel do contato mostra o negócio na seção Leads recentes, com a Etapa do funil e os campos extras do funil. O Valor não é editado nesse painel. Para preenchê-lo, clique em Abrir no funil e siga a partir do passo 3.

Quando o cliente compra de novo

Se a sua equipe segue a regra de um negócio por pedido, cada nova compra vira um negócio novo, sem mexer nos dados do pedido anterior.

  1. Em CRM › Funis, clique em Novo Lead.
  2. No campo Contato, procure e escolha a pessoa.
  3. Preencha como na Parte 2, a partir do passo 4.

Se a pessoa já tiver outro negócio aberto no mesmo funil, o Deskcomm mostra o aviso "Este contato já tem um negócio aberto neste funil." com o link do negócio existente. É só um aviso: você escolhe Não criar ou Criar mesmo assim.

Exigir os dados na hora de ganhar (opcional)

O Administrador pode fazer o funil recusar o fechamento enquanto um campo estiver vazio. Isso não vem ligado: um campo só passa a ser obrigatório se alguém marcar a opção. Se você nunca configurou, o fechamento é livre.

  1. Abra CRM › Ver tudo em CRM › Etapas do funil.
  2. Em Campos do lead neste funil, procure o campo (por exemplo, "Número do pedido").
  3. Em Exigir o preenchimento:, marque Ao ganhar. Também há uma caixa para cada etapa do funil, que exige o campo para o negócio entrar nela, e a caixa Ao perder.
  4. Clique em Salvar vocabulário e campos.

Com a marca ativada, o fechamento é recusado enquanto o campo estiver vazio. Se você arrastar o card para a coluna de fechamento, abre a janela Campos obrigatórios: preencha o que falta e clique em Mover agora. Se usar Marcar como ganho, o Deskcomm recusa e lista os campos que faltam; preencha, salve e tente de novo.

Erros mais comuns

  • Registrar antes de emitir o pedido. O número do pedido fica em branco e depois ninguém consegue conferir.
  • Valor digitado errado. Confira a linha com o número entendido, logo abaixo do campo, antes de salvar.
  • Esquecer o Tipo de venda. Sem ele, o negócio fica sem a informação que a equipe combinou de guardar.
  • Fechar a venda antes de salvar. Se um campo for obrigatório ao ganhar e estiver só digitado, o fechamento é recusado.
  • Reaproveitar o negócio antigo para uma compra nova. Crie um negócio novo.

Como saber que funcionou

  • O card do cliente aparece na coluna de fechamento e mostra o valor do pedido.
  • Ao abrir o negócio, a seção Dados do negócio mostra o Valor, o Tipo de venda, o Número do pedido e os Itens preenchidos.
  • Na Linha do tempo do negócio aparece o registro da mudança de etapa.
  • No quadro, em Status, escolha Ganhos para ver a venda na lista.