Os campos personalizados guardam as informações que o Deskcomm não traz de fábrica, como o tipo de venda, o número do pedido ou a cidade de destino. Cada funil tem a sua própria lista de campos, e a equipe preenche tudo no negócio, sem sair do atendimento.

Antes de começar

  • Quem pode salvar: somente o Administrador. O Gerente consegue abrir a tela Etapas do funil, mas não vê a seção de campos. Atendente e Somente leitura não têm acesso a essa tela.
  • Funil existente: os campos moram dentro de um funil. Se a tela avisar que você ainda não tem nenhum funil, peça a quem instalou o sistema para criá-lo. Depois disso ele aparece aqui.
  • Limite: cada funil aceita até 50 campos. Ao chegar a 50, o botão Adicionar campo deixa de aparecer.

Passo a passo

  1. Abra CRM › Ver tudo em CRM › Etapas do funil. A tela mostra um cartão para cada funil, com o nome dele no topo.
  2. No cartão do funil que você quer alterar, role até a seção Vocabulário e campos e procure Campos do lead neste funil.
  3. Clique em Campos do lead neste funil › Adicionar campo. Entra uma linha nova com o nome "Novo campo" e o tipo Texto curto.
  4. Preencha os dois primeiros quadros da linha:
    • chave (endereco): o identificador interno do campo. Use só letras, números e o sinal de sublinhado (_), sem espaços nem acentos, começando por uma letra, com até 40 caracteres. Exemplo: numero_do_pedido.
    • Rótulo (Endereço): o nome que a equipe vai ler, com até 80 caracteres. Exemplo: "Número do pedido".
  5. Escolha o tipo do campo na lista ao lado do rótulo (veja a tabela abaixo).
  6. Se o tipo for uma lista, preencha o quadro Opções, separadas por vírgula. Exemplo: Venda nova, Renovação, Troca.
  7. Se quiser, defina quando o campo é obrigatório e quando ele aparece (seções abaixo).
  8. Clique em Salvar vocabulário e campos, no fim do cartão do funil. Enquanto você não salvar, nada é gravado.

Para apagar um campo, clique na lixeira no fim da linha e depois salve.

Tipos de campo

Tipo na tela Para que serve
Texto curto Uma linha de texto, como o número do pedido.
Texto longo Texto com várias linhas, como uma observação.
Número Quantidades e outros valores numéricos.
Moeda (BRL) Valores em reais.
Data Uma data, como o dia da entrega.
Lista de uma escolha Uma única opção entre as que você cadastrou.
Lista de várias escolhas Uma ou mais opções entre as cadastradas.
Lista pesquisável Lista longa, como cidades: a pessoa digita e escolhe a opção.
Sim ou não Respostas de sim ou não.
E-mail Um endereço de e-mail.
Telefone Um número de telefone.
Link (URL) Um endereço de página na internet.

Use uma das listas quando as respostas possíveis são conhecidas. Assim "Renovação", "renovacao" e "Renov." não viram três valores diferentes nos filtros e relatórios.

Lista pesquisável

Quando o tipo é Lista pesquisável, a linha ganha duas coisas a mais:

  • Permitir valor novo (fora da lista): desligada, a ficha recusa qualquer valor que não esteja na lista. Ligada, a equipe pode digitar um valor novo.
  • Importar opções: cole no quadro uma opção por linha e clique em Importar. Cada linha tem até três partes separadas por vírgula: o valor, o nome que aparece e os apelidos, que vão separados por ponto e vírgula. Exemplo: sp,São Paulo,sampa;sao paulo. Só o valor é obrigatório. Opções repetidas não entram de novo, e o aviso diz quantas foram importadas e quantas já existiam.

A busca ignora maiúsculas, acentos e espaços. Quem digitar um apelido encontra a opção, e o que fica gravado é sempre o valor da opção, nunca a grafia digitada.

Exigir o preenchimento

Na linha de cada campo, o bloco Exigir o preenchimento: tem uma caixa para cada etapa do funil, mais Ao ganhar e Ao perder. Marque onde o campo precisa estar preenchido:

  • Uma etapa: o negócio só entra nela com o campo preenchido.
  • Ao ganhar ou Ao perder: o negócio só pode ser fechado com o campo preenchido.

Sem nenhuma marca, o campo nunca é exigido. Etapas arquivadas aparecem na lista com "(arquivada)" ao lado do nome.

Quando alguém arrasta um negócio para uma etapa que exige campos vazios, o Deskcomm abre a janela Campos obrigatórios com o que falta. Depois de preencher, o botão Mover agora conclui a mudança de etapa. Nos outros caminhos, a mensagem pede que você preencha os campos obrigatórios antes de continuar e lista os nomes deles.

Mostrar o campo só em certos casos

O bloco Mostrar só quando: esconde o campo até que outro campo do mesmo funil tenha determinado valor. Por padrão vale Sempre mostrar.

  1. No primeiro seletor, escolha o campo que manda na condição.
  2. Escolha o operador: é igual a, contém ou é maior que.
  3. Informe o valor. Se o campo escolhido for uma lista, o valor também é escolhido de uma lista. Nos outros tipos, você digita.

Exemplo: o campo "Motivo da troca" só aparece quando "Tipo de venda" for igual a "Troca".

A condição só vale quando está completa. Esconder um campo não apaga o que já foi gravado nele, e um campo escondido não é cobrado como obrigatório.

Como saber que funcionou

  • Depois de clicar em Salvar vocabulário e campos, aparece um aviso com o nome do funil e a palavra "atualizado".
  • Abra um negócio do funil em CRM › Funis. Em Campos do funil (no detalhe do negócio, o botão Editar campos leva até lá) o campo novo aparece com o rótulo que você escolheu.
  • Se você marcou uma etapa em Exigir o preenchimento:, arraste um negócio sem o campo para essa etapa. A janela Campos obrigatórios deve abrir.